观察 | 从美国三十年危废数量变化看中国危废发展趋势

美国三十年危废产业的发展呈现出教科书式的产业发展规律。美国危废产业经历了“蓝海-红海-沙漠之花”的发展历程。美 国 危 废 产 业 是 产 生 大 牛 股 的 摇 篮 。 美 国 危 废 大 牛 股 有steManagement、Clean Harbors、US Ecology 等， Clean Harbors 股价甚 至增长超过 100 倍。政府环保政策和与化工产业的高相关度是影响美国危废产业发展的关键因素。美国危废处置的主体是排污企业，其次才是专业处置公司专业化公司危废处置整体市场是 18 亿美金，占全市场的 15%左右。
      下面让我们从美国三十余年的危废规模变化来看中国危废行业的发展趋势，从中国近年来危废行业发展情况中看行业未来的增长潜力。


三十年来美国危废产业量与处置方式的变化
（1）产生量、处置量趋势——增长-减量-稳中有升
80 年代初危废名录出台后，从美国危废统计开始。第一阶段，伴随经济的发展，危废 产生量持续上升，年均上升 1.8%，相应的处置量也保持增长。第二阶段，危废政策转向 源头控制，危废减量化成为必然趋势；同时由于危废统计更加精确，大量减少了普通废 液的统计，危废量大幅下降。第三阶段从 21 世纪初开始，危废量整体趋稳，稳中略有增 长；该阶段的另一个变化是，随着危废产业的成熟，处置量开始超过产生量，危废得到 更好的控制。

图1：美国专业化危废公司处置量（单位：万吨）
 
图 2：美国危废产生主要行业

 

危废量统计口径的变化：1995 年之前危废统计中，危险废液与普通废液掺杂，废液统计量极大，有些年份甚至占 90%以上。1997、1999 年的危废统计去除了废液这一项，统 计量大幅下降。2001 年之后的危废统计又恢复了废液这一项，保留了危废废液的统计，去除了普通废液的统计，统计量更为科学。

图 3：1983-2011 年美国危废处置结构
 

（2）处置结构的变化
80 年代初危废处置、排放监管较为粗放，随意填埋现象普遍存在，填埋量极大；随 着 80 年代后期、90  年代初的规范整顿，不合格的填埋、焚烧设施关停，危废中废液产生 量最大，故废液处置方式（包括有机废液处置、无机废液处置、深井注射、溶液回收） 占比大。
21 世纪初以来，深井处置维持了 2000 万吨/年以上，占比 50%左右；其他废液处置 方式占比 10%以上；焚烧（包括统计中的焚烧和能量回收）、填埋（包括统计中的填埋和 地表处置）合占比 10-15%的处置结构，2013 年焚烧量为 257 万吨，填埋量为 131 万吨。
图 4：1991-2011 年美国危废焚烧、填埋量统计（单位：万吨）
 

表  1：北美专业化危废处置公司焚烧、填埋市场规模
 
年份
焚烧设施处置能力
填埋设施容量
2009
84.85 万吨
11898 万立方米
2012
72.71 万吨
9227 万立方米
文章来源：宏源证券研究所

  
中国近年危废产业发展情况
 

来源：智研咨询
《2016-2022年中国危废处理行业市场行情动态及投资战略咨询报告》
我国危废产量及综合利用情况
 
    我国危废处理处置行业实行许可证制度，这也是危废行业最大的壁垒。大中城市的危废许可证不断发放，到 2014 年达 1921 份。2014 年，全国危废经营单位核准利用处置规模达到 4304 万吨/年，实际处理处置量仅为 1387 万吨/年，说明当前危废处理处置的实际利用率还很低，缺口大。缺口大的原因，一方面是很多危废没有纳入统计，没有处理；另一方面也存在大量不具有资质的单位对危险废物进行处理利用，存在处理不规范、不彻底、不安全等现象，带来环境隐患，造成直接污染或二次污染。
我国大中城市危废处理处置情况和许可证数量情况
 
危险废物种类、来源及其危害性
 
    危险废物主要来自工业行业、医疗废物或其它日常生活过程中。从统计情况来看：1）产生量最大的为工业危险废物， 占全部危险废物产生量的 70%以上， 其次为医疗废物， 约占 14%。2）工业危险废物主要来自化学原料与化学制品制造、非金属矿选业、有色金属冶炼加工、造纸等行业。3）工业危险废物种类主要为石棉废物、废酸废碱、金属冶炼废物、无机氰化物废物等。
2014年危险废物来源组成
 
2013 年工业危险废物行业分布
 
2013 年工业危险废物主要组成
 
    2014 年，危险废物产生量前五的省市为山东、青海、新疆、湖南、江苏，五省的危废产生量合计占全国产生量的比例达 51.2%，集中度高；其中青海、新疆、云南受发展条件限制，当前有大量危废转为了储存量，市场丞待开发；而处理处置量前五的省市为山东、湖南、江苏、广东、云南，C5 集中度也高达 50.7%。
2014 年各省市危废产生及处理处置情况
 
2014年各省市危废处理处置率的情况
 
    我国危废行业目前处于初期阶段，管理体系尚不够健全，统计数据与企业管理也仍需进一步完善，可以说，危废行业处于“家底未摸清”的状态。根据估算当前危险废物每年的实际产量达 6000-10000 万吨。
    2014 我国危废综合利用率为 56%，处置率为 25.2%，但该值因为统计基数偏小等原因而偏高。据中国环境报《我国危险废物利用处置量仅占产生量 15%》文章显示，“据专家研究估算，我国我国危险废物产生量约为 1亿吨/年，而每年危险废物经营单位实际的利用处置量仅为 1500 万吨左右，危险废物利用处置量仅占产生量的 15%。 ”该数据源的信息，与 2014 年的大中型城市危废实际处置量的数据较为一致，大中城市的实际处理处置量仅为 1387 万吨/年，大中城市也是危废处置的主力军。故说明还有很大部分的危废流失在环境中，或被没有资质的企业接收、消纳。急需规范行业，降低环境风险。2011 年，集中处置的危险废物是 260 万吨，其中50%以上的是焚烧，46%进入填埋场。 危废 的无害化处置缺口还很大。

獨家试爱  2017/4/16 9:15:07

我国2014 年统计的危废处置情况
 
集中处置的危废中主要为焚烧与填埋
 
    统计近年的部分危险废物焚烧项目的情况，列于下表中，可以看到：1）绝大部分危废焚烧项目，选择了回转窑的焚烧方式，此外还有少部分的热解焚烧炉。2）随着时间的推移，项目的规模总体呈上升趋势，说明集中处理的需求增大，项目逐步显示出规模性，利好行业的发展。3）吨危废投资规模的差别较大，这也和实际处理危废的差别有关，样本组的吨危废焚烧项目投资量为 6040 元/(吨/年)。
危险废物焚烧项目的投资情况
时间 项目 投资（万元） 规模（吨/年 ） 单位投资额 额（元/（吨/年） 技术
2012 年 5 月 盐城市沿海固体废料处置有限公司危险废物集中焚烧设施扩建项目 2210 4500 4911 热解炉和废液炉
2013 年 1 月 昆山市利群固废处理有限公司危险废物集中焚烧设施扩建项目 - 18000 - 回转窑组合
2013 年 9 月 连云港市赛科废料处置有限公司 9000 吨每年危险废物焚烧项目 4500 9000 5000 回转窑
2014 年 3 月 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司危险废物焚烧工程项目（二期） 4900.5 9000 5445 回转炉
2014 年 5 月 景骞危险废物处理公司无害化焚烧 9200 吨危险废物项目 2600 9200 2826 焚烧
2014 年 9 月 宿迁科思化学有限公司 5000 吨危险废物焚烧项目 1702.5 5000 3405 焚烧
2014 年 10 月 洪泽蓝天化工科技有限公司 22700 吨/年危险废物集中焚烧扩建项目 10613.41 22700 4676 热解和回转窑
2015 年 3 月 深圳危险废物焚烧处置工程 8361 9000 9290 回转窑
2015 年 6 月 淮安华科环保科技有限公司危险废物综合处置中心一期焚烧项目 17270.59 21000 8224 回转窑
2015 年 7 月 上虞市众联环保有限公司年焚烧处置 9000 吨危险废物项目 14780 9000 16422 焚烧
2015 年 7 月 江苏盐城源顺环保科技有限公司射阳港经济区(工业区)危险废物焚烧项目 18100 15000 12067 回转窑
2015 年 11 月 江苏省盐城市大丰华丰工业园工业危险废物焚烧项目 11000 33000 3333 回转窑
2016 年 3 月 扬州东晟固废环保处理有限公司扬州化学工业园危险废物集中焚烧设施项目 11084.8 30960 3580 回转窑
    统计近年的部分危险废物填埋项目的情况，列于下表中，可以看到：1）危废填埋项目，库容多数在 20 万立方米以上；每年的处理量一般在 1-3 万吨。2）填埋项目增多，和当前市场上填埋项目较为稀缺，却又存在刚需的现状吻合。3）吨危废投资规模的差别较大，和场地条件差别有关，样本组的危废填埋项目的投资额为 428 元/立方米库容。
危险废物焚烧项目的投资情况
 
    随着危废行业的管理加强，逐步规范，需要集中处理，而这就要求了危废项目具备综合处理处置的能力，包括焚烧、填埋、物化、稳定化等多种无害化处置设施和资源化的能力，危废综合处置项目会越来越多。统计近年的部分危险废物综合处置项目的情况，列于下表中， 可以看到： 1） 危废综合项目项目根据各地的实际需求和条件，选择处置方式的搭配， 单位投资的均值， 在 2000-5000 元/(吨/年)。 2） 项目需求是全国性的，东西部均有较大需求。3）总处理规模在 5 万吨/年以上的大型危废综合处置项目开始频繁出现。
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